在銷售領域，數字會說話 — 但前提是您能聽懂它們在表達什麼。然而，這種「對話」常常在 Excel 的混亂中迷失。您看著數十列的數據，分散在業務代表、產品和月份之間，試圖回答一個簡單的問題：我們達到目標了嗎？
如果您使用試算表管理銷售關鍵績效指標，您肯定知道其中的痛苦：追蹤實際業績與目標業績、監控趨勢、找出表現不佳者，並為週一的回顧會議做好一切準備。您花在格式設定上的時間比思考的時間還多。但有一個更好的方法。
讓我們先來看看傳統方式是怎樣的 — 以及為什麼人工智慧能讓這一切變得更快、更整潔、更少挫折。
傳統方式：步驟繁多，出錯機會大增
假設您有一個包含 30 筆記錄的每月銷售目標和實際業績的檔案。
您想知道：
- 誰一直未能達到目標？
- 哪些地區表現超過預期？
- 產品 A、B 和 C 在第二季的表現如何比較？
以下是您通常會採取的逐步步驟：
- 按業務代表、產品或月份對數據進行排序。
- 新增一個欄位來計算達成率（實際業績 / 目標業績）。
- 套用條件式格式設定來突出顯示表現不佳者（<90%）。
- 插入樞紐分析表，按地區或產品進行分組。
- 手動篩選特定日期範圍（例如，僅第二季）。
- 建立圖表以視覺化呈現業績。
- 在與經理分享之前，清理標籤、標題和顏色代碼。
這聽起來很簡單，但每一個小步驟都會增加時間成本。如果漏掉一個公式括號，您的分析結果就會出錯。而且，如果您的檔案每週更新一次，您就得重新做一遍所有的步驟。
現在，假設您不是公式高手。學習曲線會迅速變得陡峭。
Excelmatic 方式：提出聰明的問題，獲得聰明的輸出
這就是 Excelmatic 改變遊戲規則的地方。您無需建立多頁的報告，只需上傳您的 Excel 工作表，然後輸入諸如以下的問題：
1. 顯示過去兩個月未達到目標的業務代表名單。
✅ 立即返回一個經過篩選和分組的表格，顯示每個月的業績未達標情況。
2. 比較各產品的平均目標達成率。
✅ 生成一個清晰的表格，顯示產品 A、B 和 C 的達成率百分比。
3. 生成一個柱狀圖，比較每個地區的實際銷售業績與目標業績。
✅ 您將獲得一個清晰、適合展示的圖表，可直接用於簡報。
無需公式，無需樞紐分析表，無需無止盡的格式設定。
過去需要 30 分鐘才能完成的工作，現在只需 30 秒 — 而且您可以更專注於分析洞察，而不是清理數據。
對銷售運營和團隊主管的重要性
銷售關鍵績效指標變化迅速。新的業務代表加入團隊，促銷活動影響業績數字。每當您想在月中了解業績概況時，您可不能一直等待分析師或商業智慧儀表板的結果。
有了像 Excelmatic 這樣的工具，您的銷售運營主管可以在管道回顧會議前快速進行勝率分析。您的區域經理可以在季度業務回顧會議前深入研究滯銷的庫存單位。您的首席財務官無需新的報告就能查看實際業績與目標業績的摘要。
它將數據民主化 — 不是通過簡化數據，而是讓每個人都能以更自然的方式與數據互動。
傳統方式與 Excelmatic 方式的比較總結
| 任務 | 傳統 Excel 方式 | Excelmatic 方式 |
|---|---|---|
| 突出顯示表現不佳者 | 手動公式 + 條件式格式設定 | 自然語言問題 |
| 比較產品或地區 | 樞紐分析表 + 排序 | 一個查詢 + 自動圖表生成 |
| 視覺化目標追蹤 | 建立圖表 + 調整設定 | 要求生成視覺化圖表 |
| 每月更新分析 | 重複格式設定和公式操作 | 上傳新檔案 + 重新提出問題 |
總結：更聰明的銷售從更聰明的試算表開始
您無需放棄 Excel。您只需要讓它變得更聰明。
Excelmatic 可幫助您快速將混亂的業績數據轉化為清晰的洞察。它不會取代您的團隊或儀表板 — 而是讓您能夠更快地發現趨勢、標記問題並採取行動。
如果您花在建立報告上的時間比閱讀報告的時間還多，不妨嘗試從使用公式轉向提出問題。您的關鍵績效指標會感謝您的。
