Excelmatic 教學:從 Excel 到 AI 儀表板(完整指南)

核心要點:

  • 告別繁瑣手動操作: 無需再花費數小時在 Excel 中編寫複雜公式或手動建立圖表。Excelmatic 專為速度和簡便而生。

  • AI 承擔繁重工作: 用簡單的英文描述您的儀表板目標,AI 將立即生成一個包含圖表、洞察和篩選器的完整互動式佈局。

  • 輕鬆編輯與調整: AI 建立的儀表板的每個部分都可完全自訂。只需點擊幾下,即可調整圖表、編輯文字和重新排列元素。

  • 從檔案到儀表板只需六個簡單步驟: 流程精簡:上傳、描述、檢視、樣式設定、分享和儲存。無需陡峭的學習曲線。

  • 不僅僅是儀表板: Excelmatic 是一個多功能工具包,還能將圖片和 PDF 轉換為 Excel,並提供智慧、對話式的資料分析。

是否厭倦了花費數小時與 Excel 公式圖表 設定搏鬥,只為建立一個基本的 儀表板?您並不孤單。多年來,專業人士一直依賴傳統的 試算表 工具來 視覺化 資料——這個過程通常涉及手動格式化、複雜的函數以及大量的複製貼上。雖然像 TableauPower BI 這樣的工具提供了更強大的功能,但它們伴隨著陡峭的學習曲線,並且對於快速、有影響力的報告來說,常常感覺殺雞用牛刀。

如果您只需描述需求,就能將 Excel 檔案轉換為乾淨、互動式的儀表板呢?這就是 Excelmatic ——一款 AI 驅動的工具,它在您的瀏覽器中彌合了簡單試算表與進階商業智慧之間的差距。

為何 Excelmatic 與眾不同

在深入探討「如何」之前,讓我們先談談「為何」。傳統儀表板 的建立通常遵循一個僵化、耗時的工作流程:清理資料、選擇 圖表、逐一配置它們、格式化,然後希望它能傳達正確的訊息。其他 BI 工具 則要求您學習其介面、理解維度和度量,並且通常仍需要手動設定。

Excelmatic 採取了不同的方法:

  • 無需技術術語 —— 您可以使用簡單的英文來引導它。
  • AI 承擔繁重工作 —— 從圖表選擇到洞察生成。
  • 結果完全可編輯 —— AI 建立的內容,您可以點擊幾下就進行調整。
  • 完全線上作業 —— 無需安裝,無需陡峭的學習曲線。

這就像擁有一位資料分析師和設計師與您即時協作。

建立一個有意義的儀表板可能是一個障礙。以下是 Excelmatic 如何提供更智慧路徑的清晰比較:

面向 傳統試算表工具 經典 BI 工具 Excelmatic
起點 令人望而生畏的空白畫布。一切都需要您自己摸索。 首先需要複雜的資料建模。 根據您的描述,立即生成 AI 草稿
獲得洞察的時間 緩慢。 數小時的手動格式化和圖表建立。 設定緩慢。 在看到結果前需要大量的學習和設定。 快速。 完整的儀表板在 數秒內 生成。
所需技能 需要進階 Excel 技能才能獲得精緻的結果。 陡峭的學習曲線;必須學習工具的邏輯。 零學習曲線。 使用簡單的語言。
核心價值 在單元格層級的原始靈活性。 企業級的強大功能和自訂性。 無與倫比的速度與簡便性,用於將資料轉化為故事。

Excelmatic 消除了複雜性。您無需從頭開始建立——您可以 引導 AI 為您建立,然後在幾分鐘內(而非數小時)一起進行調整。

如何使用 Excelmatic 建立您的第一個儀表板

步驟 1:上傳您的檔案

首先 訪問 Excelmatic 並點擊 「Excel 轉儀表板」 選項。在這裡,您可以上傳自己的 .xlsx 或 .csv 檔案。如果您只是想探索,請隨時使用我們的其中一個樣本資料集——例如來自 Domo 的 每週現金流分析 資料(如下所示)。

上傳您的檔案

  • 提示:雖然 Excelmatic 可以檢測並協助修復缺失或異常值,但如果您的資料已經過清理和結構化,您將獲得最佳結果。您建立的每個儀表板都會儲存在您的本地歷史記錄中,因此您可以輕鬆返回查看。

步驟 2:告訴 Excelmatic 您的需求

在類似聊天的輸入框中,描述您心目中的儀表板。您不需要技術術語——只需自然地描述。範例請求:

  • 「按地區和月份顯示銷售額」
  • 「比較實際與預測費用」
  • 「為第三季績效建立執行摘要」

如果不確定從何開始,Excelmatic 會根據您的資料 建議提示。在本教學中,讓我們選擇其中一個推薦的提示:
「即時監控關鍵業務指標,快速回應異常情況,使營運管理更加精確和高效。」

告訴 Excelmatic 您的需求

步驟 3:檢視並調整您的 AI 生成儀表板

幾秒鐘內,Excelmatic 就會建立一個完整的儀表板,包含:

  • 概覽部分 —— 關鍵要點的書面摘要。
  • 篩選條件 —— 基於資料類別的互動式篩選器。
  • 視覺化圖表 —— 選擇最能代表您指標的圖表和圖形。
  • 關鍵統計數據與洞察 —— 突出顯示的重要數據並附有解釋性文字。

檢視並調整您的 AI 生成儀表板

所有內容都是可編輯的。

  • 調整圖表:點擊圖表。將開啟一個對話方塊,您可以在其中告訴 AI 要更改什麼(例如,「改為折線圖」或「按季度分組」)。同樣,您會獲得智慧建議。

調整圖表

  • 編輯文字:點擊任何標題或描述以修改內容、字型大小、顏色或對齊方式。

編輯文字

  • 重新排列:拖放區塊、刪除或新增元件,或即時調整視覺元素的大小。

重新排列-1

重新排列-2

  • 使用篩選器:選擇特定欄位以立即深入分析您的資料。

使用篩選器

關於圖表的快速說明:Excelmatic 支援長條圖、折線圖、散點圖、熱力圖等——每種圖表都是根據最能講述資料故事的原則選擇的。例如,隨時間變化的趨勢通常用折線表示,類別之間的比較用長條表示,相關性則用散點圖表示。

步驟 4:選擇色彩主題

儀表板不僅僅是關於資料——它們還關乎清晰的溝通。Excelmatic 提供多種內建色彩主題。預設主題簡潔專業,但您可以切換到更適合簡報、報告或特定品牌的主題。每個主題都考慮了可讀性和視覺和諧性。

選擇色彩主題

步驟 5:分享您的儀表板

點擊右上角的 「分享」 以生成連結,或直接分享到 Facebook、LinkedIn 等平台或透過電子郵件分享。這對於團隊協作特別有用——您可以授予他人檢視或編輯權限,而無需來回傳送檔案。

分享您的儀表板

步驟 6:儲存並返回

一旦您滿意,點擊 「儲存」。您的儀表板將儲存在您的 Excelmatic 工作區中,隨時可以重新開啟、用新資料更新或進行修改。 儲存並返回

不僅僅是儀表板:Excelmatic 的完整工具包

Excelmatic 不僅僅是一個儀表板建立工具。它是一個多功能的 Excel 伴侶,還包括:

  • 圖片轉 Excel —— 從照片或螢幕截圖中提取表格。
  • PDF 轉 Excel —— 將 PDF 報告轉換為可編輯的試算表。
  • 智慧資料分析 —— 詢問有關資料的問題並獲得即時答案。

對於企業家、分析師和 商業 用戶來說,它是一個一體化解決方案,用於處理過去需要多種工具才能完成的資料任務。

為何 Excelmatic 是改變遊戲規則的產品

  • 簡便與速度 —— 在幾分鐘內(而非數小時)從資料轉到儀表板。
  • 對話式 AI —— 無需編碼,無需複雜設定——只需描述您的需求。
  • 以人為本的設計 —— 每一步都可編輯,並在您需要靈感時提供智慧建議。
  • 高視覺衝擊力 —— 專業、互動且適合簡報的輸出。
  • 自動化報告 —— 讓 AI 生成摘要並突出顯示您可能錯過的洞察。

準備好改變您的資料工作流程了嗎?

如果您曾希望能夠更快地視覺化 Excel 資料、更清晰地傳達洞察,或者僅僅是從手動建立圖表中解放時間,Excelmatic 就是您的答案。

它不僅僅是一個工具——它是您資料敘事的 AI 合作夥伴。

👉 立即試用 Excelmatic 上傳您的檔案,輸入您的需求,然後看著您的儀表板活靈活現。

常見問題 (FAQ)

問:如果 AI 生成的圖表對我的資料來說沒有意義怎麼辦?
答:這就是「完全可編輯」功能大顯身手的地方。只需點擊圖表並使用 AI 對話方塊進行調整。例如,您可以說:「這應該是長條圖,而不是圓餅圖」,或者「比較這兩個特定指標」。AI 會從您的修正中學習並立即應用。

問:Excelmatic 是免費使用的嗎?
答:Excelmatic 通常提供一個具有慷慨限制(例如,每月一定數量的儀表板)的免費方案,以便您充分測試其功能。對於頻繁的商業用途,實惠的付費方案可解鎖更多進階功能、更大的檔案支援和團隊協作選項。

問:我可以在行動裝置上使用 Excelmatic 嗎?
答:可以。由於它完全基於瀏覽器,Excelmatic 可在平板電腦和智慧型手機上使用。介面具有響應性,允許您在移動中檢視和輕度編輯儀表板,不過複雜的建立工作最好在桌機上完成。

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