厭倦了 Excel 的「進階篩選」？使用 AI 即時篩選多個「或」(OR) 條件

問題背景與痛點

想像一下，您是一家快速成長的線上串流服務的行銷經理。您的客戶資料庫是一份包含數千列的龐大 Excel 工作表，是您的金礦。為了提高客戶參與度並減少流失，您需要執行目標明確的促銷活動。今天的任務是：為一項特別優惠建立一份聯絡人名單。

這聽起來很簡單，直到您看到目標設定的要求。這個活動針對兩個特定群組：

1. 擁有「基本」訂閱方案的客戶。
2. 任何使用「yahoo.com」電子郵件地址的客戶——無論他們的方案為何。

這是一個典型的跨越兩個不同欄位的「OR」條件，其中一個條件還需要部分文字比對（「包含 'yahoo.com'」）。如果您曾試過用 Excel 的標準篩選功能來做這件事，您就知道那種挫敗感。預設的篩選工具對於簡單的「AND」條件（例如，「基本」方案且位於「加州」）非常有用，但它無法處理跨不同欄位的「OR」條件。

手動的解決方法是一場惡夢。您可能會先篩選出「基本」方案的客戶，將他們複製貼到新的工作表，清除篩選，然後再篩選電子郵件欄位中包含「yahoo」的文字，複製貼上那些結果，最後再試圖合併並刪除這兩份名單中的重複項。這個過程不僅繁瑣耗時，而且極易出現複製貼上錯誤，可能讓您的活動損失數千元的潛在機會。

傳統的 Excel 解決方案：步驟與限制

對於有經驗的 Excel 使用者來說，「正確」的手動解決方法是使用進階篩選功能。雖然它功能強大，卻是 Excel 中最不直觀的工具之一，也是一個常見的頭痛來源。

以下是您傳統上會如何處理這項任務的摘要：

進階篩選流程

1. 建立「準則範圍」： 在您開始篩選之前，您必須在工作表上手動設定一個小的、獨立的表格。您需要將您想篩選的確切欄位標題（例如 Subscription、Email）複製到這個新區域。

2. 定義邏輯： 這是最棘手的部分。要建立一個「OR」條件，您需要將準則放在不同的列上。

   • 在您的 Subscription 標題下的儲存格中，您會輸入 Basic。
   • 在下一列的 Email 標題下的儲存格中，您會輸入 *yahoo.com*。星號（*）是萬用字元，用來告訴 Excel 尋找任何包含「yahoo.com」的儲存格。

3. 啟動與設定： 接下來，您導覽至 資料 索引標籤並點擊 進階。這會開啟一個對話框，您必須在其中正確定義：
   • 清單範圍： 整個客戶資料庫。
   • 準則範圍： 您剛剛建立的小表格。
   • 然後，您可以選擇在原處篩選清單或將其複製到新的位置。

傳統方法的限制

雖然進階篩選可以完成任務，但在現代快節奏的工作環境中，它遠非理想。

• 學習曲線陡峭： 大多數 Excel 使用者甚至不知道這個功能的存在。它對獨立準則範圍的依賴並不直觀。
• 極易出錯： 準則範圍中的一個拼寫錯誤、與來源資料不完全匹配的標題，或將準則放在錯誤的列上，都會導致篩選失敗——而且通常沒有任何警告，給您一份不完整或不正確的清單。
• 僵化且缺乏彈性： 當您的老闆要求在最後一刻進行更改時會發生什麼？「我們也把『hotmail.com』的使用者和任何住在德州的『Premium』訂閱者加進來吧。」使用進階篩選，您必須回去手動重新設定您的準則範圍，然後再重新執行整個流程。它根本無法應對動態分析。
• 耗時： 對於一個知道如何操作的使用者來說，設定、執行和驗證過程可能需要 10-15 分鐘。對於新手來說，可能需要更長的時間，充滿了反覆試錯。

新的解決方案：使用 Excel AI 代理程式 (Excelmatic)

與其費力應對那些晦澀的規則和手動設定，何不直接告訴 Excel 您想要什麼？這正是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理程式能讓您做到的事。您可以忘掉準則範圍和萬用字元，只需用日常語言描述您的篩選需求。

以下是您如何使用 Excelmatic 在一分鐘內解決完全相同的問題。

步驟 1：上傳您的資料檔案

首先，前往 Excelmatic 並上傳您的客戶資料庫。您可以將您的 Excel (.xlsx) 或 CSV (.csv) 檔案直接拖放到平台上。Excelmatic 會在安全的環境中處理您的資料，而不會更改您的原始檔案。

步驟 2：用自然語言描述您的篩選條件

檔案上傳後，您會看到資料預覽和一個聊天介面。這就是神奇之處。只需像與資料分析師交談一樣輸入您的請求。

在我們的場景中，您可以使用以下任何一種提示：

• 「篩選清單，顯示所有訂閱方案為 'Basic' 或電子郵件包含 'yahoo.com' 的客戶。」
• 「顯示所有基本方案訂閱者以及任何擁有 yahoo 電子郵件地址的人的記錄。」
• 「建立一份新清單，包含所有使用基本方案或擁有 yahoo 電子郵件的使用者。」

Excelmatic 的 AI 能夠理解上下文、「OR」邏輯以及對電子郵件欄位進行部分比對的需求。

步驟 3：檢視並迭代結果

Excelmatic 會立即顯示一個新表格，其中只包含符合您條件的記錄。但這個工具真正的威力在於其對話式的特性。業務需求會改變，而 Excelmatic 正是為這種彈性而生。

想像一下您經理的後續要求：「太好了。現在，你能不能也把有『hotmail.com』電子郵件的使用者加進來？」

您無需從頭開始，只需繼續對話：

好的，現在也包含任何擁有 'hotmail.com' 電子郵件地址的人。

Excelmatic 會在幾秒鐘內更新篩選後的清單，將新的群組添加到現有結果中。這種反覆精煉資料的過程是 Excel 的傳統工具無法實現的。

步驟 4：匯出您的最終清單

一旦您對篩選後的清單感到滿意，您只需點擊一下即可下載。Excelmatic 提供一個乾淨、全新的 Excel 檔案，其中只包含您需要的資料，隨時可以匯入您的電子郵件行銷平台或 CRM。

對話範例

以下是使用 Excelmatic 完成此任務的典型對話：

傳統篩選 vs. Excelmatic：快速比較

常見問題

問：我需要懂任何 Excel 公式或特殊語法才能使用 Excelmatic 嗎？ 答：完全不需要。Excelmatic 的宗旨就是消除對複雜語法的需求。只要您能用一句話描述您的目標，您就能使用 Excelmatic。

問：將我公司的客戶資料上傳到 Excelmatic 安全嗎？ 答：是的。Excelmatic 的設計以安全為首要考量。您的資料在一個安全的、隔離的環境中處理，並且不會被用於訓練 AI 模型。請務必參考官方的隱私政策以獲取詳細資訊。

問：Excelmatic 會更改我原始的 Excel 檔案嗎？ 答：不會。您的原始檔案絕不會被修改。Excelmatic 是在您資料的副本上運作，您產生的任何結果都可以下載為一個新的、獨立的檔案。

問：如果我的欄位標題很亂，像是「email_address」而不是「Email」怎麼辦？ 答：Excelmatic 的 AI 經過訓練，能夠理解欄位標題中的常見變異。雖然清晰簡潔的標題始終是最佳實踐，但該工具足夠強大，可以處理許多現實世界中資料結構的不完美之處。

問：Excelmatic 可以處理兩個以上的「OR」條件嗎？ 答：當然可以。您可以在單一請求中串連任意數量的「AND」和「OR」條件。例如：「顯示基本方案訂閱者，或 Yahoo 使用者，或任何在過去 30 天內註冊且位於德州的人。」

問：這和直接使用 ChatGPT 有什麼不同？ 答：雖然 ChatGPT 是一個通用的語言模型，但 Excelmatic 是一個專門的Excel AI 代理程式。它是專為處理表格資料而打造的。它不只是給您文字指示；它直接執行分析、產生篩選後的表格、建立公式，以及建構圖表供您下載。

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您每花一分鐘與笨拙、過時的 Excel 功能搏鬥，就少了一分鐘用於高價值的策略性工作。建立目標名單不應是一個技術障礙；它應該是您行銷流程中的一個簡單步驟。

透過採用 AI 驅動的方法，您可以將複雜的資料篩選任務從 15 分鐘的苦差事變成 30 秒的查詢。您可以即時回應新的想法和不斷變化的需求，使您的資料分析比以往任何時候都更加敏捷和有影響力。

準備好告別進階篩選了嗎？今天就免費試用 Excelmatic。上傳您的客戶名單，並使用本文中的提示，在幾秒鐘內獲得您的第一個 AI 驅動的結果。