忘掉 Power Pivot：如何用 AI 分析多個 Excel 檔案

問題背景與痛點

想像您是一名銷售分析師，在每季結束時，您會收到三個獨立的 CSV 檔案：sales_transactions.csv、customers.csv 和 products.csv。

• 銷售檔案 有數千行數據，每行包含 TransactionID、Date、CustomerID、ProductID 和 SaleAmount。
• 客戶檔案 將 CustomerID 連結到 CustomerName 和 Country。
• 產品檔案 將 ProductID 連結到 ProductName 和 Category。

您的經理提出了兩個看似簡單的問題：「本季按營收計算，我們的前五大暢銷產品是什麼？」以及「哪些國家的銷售額超過 1000 萬美元？」

您立刻遇到了障礙。銷售數據只有 ID。要獲取產品名稱和客戶所在國家，您需要合併所有三個檔案的資訊。傳統做法是什麼？是一場使用 VLOOKUP 或 INDEX/MATCH 公式的噩夢，試圖將所有內容拉到一個龐大、難以管理的主工作表中。這種方法不僅速度慢且極易出錯，還會將 Excel 推向極限，處理大型數據集時經常導致當機。

傳統 Excel 解決方案：Power Pivot 方法

對於有經驗的 Excel 使用者來說，處理此問題的「正確」方法不是 VLOOKUP，而是 Power Pivot。Power Pivot 是一個強大的增益集，允許您將多個表格載入「資料模型」並在它們之間建立關聯，實際上是在您的 Excel 活頁簿內建立一個小型資料庫。

這種方法無疑比 VLOOKUP 更穩健。以下是涉及的手動步驟概述：

1. 啟用增益集： 首先，您必須從 Excel 的選項功能表中找到並啟用 Power Pivot COM 增益集。
2. 將資料匯入模型： 您使用 Power Query (資料 > 從文字/CSV) 匯入您的三個 CSV 檔案。關鍵在於，您必須選擇「僅建立連線」和「將此資料新增至資料模型」，而不是將它們載入為工作表。
3. 建立關聯： 然後，您開啟 Power Pivot 視窗，進入「圖表檢視」，並透過拖放關鍵欄位手動建立關聯。您需要將 Sales 表格中的 CustomerID 連接到 Customers 表格中的相應 ID，並對 ProductID 執行相同操作。
4. 建立樞紐分析表： 模型建立後，您終於可以插入樞紐分析表。樞紐分析表欄位清單現在將顯示所有三個表格，您可以從其中任何一個拖曳欄位。例如，您可以將 Products 表格中的 ProductName 拖曳到「列」，並將 Sales 表格中的 SaleAmount 拖曳到「值」。
5. 撰寫 DAX 度量（可選但建議）： 對於更複雜的分析，建議您使用 DAX（資料分析運算式）編寫公式。例如，與其只是將 SaleAmount 拖曳到值欄位（一個「隱含度量」），您會建立一個「明確度量」，例如 Total Revenue := SUM(Sales[SaleAmount])。

Power Pivot 方法的限制

雖然功能強大，但這個工作流程將業務分析師變成了兼職的資料工程師。它本身充滿挑戰：

• 陡峭的學習曲線： 您不再只是使用 Excel。您正在學習資料建模原則（事實表與維度表、基數）和一門新的公式語言（DAX）。這需要投入大量時間。
• 耗時的設定： 匯入、建模和建立度量的過程非常繁瑣。在您甚至開始回答經理的問題之前，您可能需要花費 30 分鐘到一小時來設定模型。
• 僵化性： 模型是為特定目的而建的。如果您的經理回來提出一個臨時問題，例如「我們在德國的前三大產品的平均交易規模是多少？」，您可能需要回去調整模型，或編寫一個新的、複雜的 DAX 度量。它不是為對話式、即時分析而設計的。
• 複雜性： DAX 功能強大，但可能難以理解且難以除錯。一個放錯位置的逗號或錯誤的函數可能會破壞您的整個報告，而找到錯誤並不總是那麼簡單。

您花費在建立引擎上的時間比開車的時間還多。

新解決方案：使用 Excelmatic 的 Excel AI

如果您可以跳過整個資料建模和 DAX 編寫過程呢？如果您可以直接給 Excel 您的檔案並直接提出問題呢？這正是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 助手所設計的功能。

Excelmatic 理解您的資料及其中的關聯，讓您可以透過簡單的對話執行複雜的多表格分析。

逐步指南：從三個檔案到即時答案

讓我們使用 Excelmatic 解決相同的問題。

1. 上傳您的資料檔案

前往 Excelmatic 並一次性上傳所有三個檔案——sales_transactions.csv、customers.csv 和 products.csv。AI 將接收它們並準備進行分析。

2. 用自然語言描述您的目標

無需建立資料模型，您只需與 AI 對話。要找到前五大暢銷產品，您可以詢問：

使用這三個檔案，將它們合併以找出每個產品名稱的總銷售額。然後顯示總銷售額最高的前五大產品。

要找到銷售額高的國家，您可以詢問：

顯示總銷售額大於 10,000,000 的國家清單。將清單按銷售額從高到低排序。

3. 查看結果並進行迭代

Excelmatic 將處理您的請求，自動識別出銷售檔案中的 CustomerID 連結到客戶檔案，並對產品執行相同操作。然後它將生成一個樞紐分析表或資料摘要，直接回答您的問題。

最棒的是，這只是對話的開始。您可以輕鬆地完善結果：

• 「很好。現在，你能把那個前五大產品清單變成條形圖嗎？」
• 「對於國家清單，新增一欄顯示每個國家的總交易筆數。」
• 「將此整個分析篩選為僅包含第一季的銷售數據。」

這種對話式方法使得臨時分析變得極其快速和直觀。

4. 匯出您完成的報告

一旦您滿意，您可以下載結果——包括生成的表格和圖表——作為一個新的、乾淨的 Excel 檔案。您無需編寫任何公式或手動建立關聯，就能獲得最終答案。

與 Excelmatic 的對話範例

以下是整個互動過程可能看起來的樣子：

Power Pivot 與 Excelmatic：快速比較

常見問題

1. Excelmatic 如何知道如何連接我的檔案？ Excelmatic 的 AI 會分析您上傳檔案中的欄位標題和資料模式。它能智慧地推斷出一個檔案中名為 CustomerID 的欄位很可能與另一個檔案中名為 CustID 或 Customer ID 的欄位相關，並自動建議或建立這些關聯。

2. 使用 Excelmatic 需要了解任何 DAX 或 Power Pivot 概念嗎？ 完全不需要。Excelmatic 的整個目的就是抽象化那些技術複雜性。您只需要知道您想回答什麼業務問題。

3. 我將資料上傳到 Excelmatic 時，資料安全嗎？ 是的，資料安全是首要任務。Excelmatic 使用安全協定進行資料傳輸和儲存。有關資料處理和隱私的具體細節，請參閱網站上的官方隱私權政策。您的原始檔案永遠不會被修改。

4. Excelmatic 能處理通常需要 Power Pivot 的大型資料集嗎？ 是的，Excelmatic 建立在雲端基礎架構上，旨在處理遠大於標準 Excel 工作表能舒適處理的資料集，使其成為許多大數據場景中 Power Pivot 的可行替代方案。

5. 如果 AI 誤解了我的表格之間的關聯怎麼辦？ 雖然 AI 非常準確，但您始終可以引導它。如果它做出了錯誤的假設，您只需在下一個提示中澄清，例如：「使用 Transaction_Cust_ID 和 Customer_Ref 欄位，將 sales 檔案與 customers 檔案合併。」

6. 我可以匯出 Excelmatic 生成的樞紐分析表和公式嗎？ 當然可以。您可以將結果分析下載為一個新的 .xlsx 檔案，其中將包含生成的樞紐分析表、資料表和圖表。然後您可以在桌面版 Excel 中使用和修改它們。

採取行動：立即升級您的 Excel 工作流程

您花費在處理資料模型、除錯 DAX 或教導同事如何重新整理 Power Pivot 報告上的每一個小時，都是您沒有花在實際分析上的時間。資料世界正朝著更直觀、更具對話性的介面發展，您的 Excel 工作流程也應該如此。

與其成為資料建模專家，您可以繼續做業務專家，並更快地獲得答案。停止建立報告引擎，開始提出重要的問題。

立即免費試用 Excelmatic。上傳您目前正在處理的同一組檔案，並詢問您需要回答的問題。您可能會驚訝地發現，在幾分鐘內而不是幾小時內就能得到結果。