主要要點：
- 傳統的 Excel 銷售分析需要為排名、年同比變化和累計總額等不同指標創建並手動配置多個樞紐分析表，過程複雜且耗時。
- 像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理能自動化整個流程。您只需用簡單語言描述所需分析，AI 就會為您生成正確配置的樞紐分析表或報告。
- 使用 Excelmatic 能將分析時間從數小時大幅縮短至數分鐘，消除樞紐分析表設定中的人為錯誤，並提供靈活性，讓您能即時回答後續問題，無需從頭重建報告。
問題背景與痛點
身為業務分析師、銷售經理或數據專業人士，分析銷售績效是您最常見的任務之一。您會收到一個原始數據檔案，通常是包含 銷售經理、產品、訂單日期 和 銷售金額 等欄位的 Excel 工作表。接著，您的經理會要求一份「快速」的績效審查。
但「快速」很少是現實。這個要求不僅僅是簡單的銷售總和，而是一個多面向的分析：
- 「每位銷售經理的績效對其年度總額的貢獻度如何？」
- 「能否按年度為經理們的銷售額排名？」
- 「我需要查看每項產品的年同比增長，包括金額和百分比。」
- 「向我展示整個年度的累計銷售趨勢。」
每個問題都需要對同一數據集進行不同的檢視。在傳統的 Excel 中，這意味著一件事：深入探索 樞紐分析表 的世界。雖然功能強大，但為單一報告創建多個略有不同的樞紐分析表，是一個單調、重複且容易出錯的過程。您會發現自己花費更多時間點擊選單和配置欄位，而不是實際解讀數據。
傳統 Excel 解決方案：步驟與限制
應對此挑戰的標準方法是使用樞紐分析表。它們是 Excel 數據分析 的主力工具，這是有原因的。然而，要獲得經理想要的特定指標，需要瀏覽經常令人困惑的「顯示值為」選單。
以下是您通常會遵循的手動工作流程摘要。
手動樞紐分析表配置馬拉松
假設您從一個基礎樞紐分析表開始：銷售經理 在列，年份 在欄，銷售金額總和 在值。
計算銷售佔比： 您需要查看每位經理的銷售額佔其總額的百分比。
- 複製您的基礎樞紐分析表。
- 在數值上按右鍵，導航至
顯示值為->父列總和的百分比。這會將絕對數字轉換為所需的百分比。
為銷售經理排名： 您需要一個單獨的檢視來為他們排名。
- 再次複製樞紐分析表。
- 按右鍵，前往
顯示值為->從大到小排名。然後您必須確保「基本欄位」正確設定為銷售經理。一次錯誤點擊就可能使排名失去意義。
分析產品年同比 (YoY) 績效： 這需要一個新的樞紐分析表，將
產品放在列。- 將
銷售金額拖曳到值區域 三次。 - 保持第一個為原樣 (
銷售金額總和)。 - 對於第二個，按右鍵，
顯示值為->差異來源...。將「基本欄位」設為年份，「基本項目」設為(上一個)。這會給您絕對的金額變化。 - 對於第三個，按右鍵，
顯示值為->百分比差異來源...並使用相同設定。這會給您百分比變化。
- 將
計算累計銷售額： 需要另一個樞紐分析表副本。
- 在數值上按右鍵，
顯示值為->執行總計...。將「基本欄位」設為年份以查看逐年累計總和。
- 在數值上按右鍵，
手動方法的限制
雖然這種方法有效，但遠非高效。主要限制包括：
- 高度複雜： 您能立刻記住
父列總和的百分比和總計的百分比之間的區別嗎？或是年同比差異的確切設定？這些知識非常具體且容易忘記。 - 重複且單調： 您必須為一份全面的報告創建、複製和重新配置至少四個獨立的樞紐分析表。這是手動、重複的工作，耗費您的時間和注意力。
- 缺乏靈活性： 當您的經理看到報告後問：「這很好，但我們可以按季度而不是按年度查看嗎？」會發生什麼？您必須回去手動重新配置每個樞紐分析表。沒有簡單的適應方法。
- 容易出錯： 在
顯示值為對話框中一次錯誤的選擇（例如，選擇了錯誤的「基本項目」）可能會扭曲您的整個分析，導致錯誤的見解和糟糕的商業決策。 - 難以維護： 當下個月有新的銷售數據進來時，您必須單獨刷新每個樞紐分析表，並確保數據範圍已正確更新。
新解決方案：使用 Excel AI 代理 (Excelmatic)
與其與無盡的選單搏鬥，如果您能直接要求所需的分析呢？這正是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理的設計目的。您上傳數據，用簡單語言描述報告，AI 會為您處理複雜的配置。
以下是您如何以一小部分時間解決完全相同的業務問題。
步驟 1：上傳您的銷售數據
首先，將包含銷售數據的 Excel 或 CSV 檔案直接拖放到 Excelmatic 介面中。AI 將立即解析數據並顯示預覽，理解 銷售經理、產品 和 銷售金額 等欄位。
步驟 2：用簡單語言描述您的分析
現在，您無需手動建立樞紐分析表，只需與 AI 對話即可。您可以逐一詢問分析的每個部分，甚至可以將它們合併到一個請求中。
以下是一些您可以使用的提示範例：
- 針對經理的銷售佔比：
建立一個樞紐分析表，顯示每位銷售經理每年的銷售額。新增一欄，顯示每年的銷售額佔該經理所有年份總銷售額的百分比。 - 針對排名：
按年度為銷售經理依銷售額排名，1 表示最高。 - 針對年同比分析：
針對每項產品，顯示每年的總銷售額。同時新增欄位顯示銷售金額的年同比變化以及年同比百分比變化。 - 針對累計總額：
顯示每年的銷售累計執行總計。
步驟 3：檢視並迭代結果
Excelmatic 將在幾秒內生成請求的表格或樞紐分析表。結果不是靜態的；它是一場對話的開始。您可以輕鬆地透過後續問題來完善或擴展您的分析。
這種對話式方法是 AI 真正超越傳統方法的地方。
對話範例
以下是 Excelmatic 中典型對話的可能樣貌：
使用者： 我已上傳我的銷售數據。你能建立一份分析 2023 年和 2024 年銷售經理績效的報告嗎？
Excelmatic： 當然可以。我已建立一個樞紐分析表，顯示每位經理在 2023 年和 2024 年的總銷售額。您想查看哪些具體指標？
使用者： 很好。首先，按年度為經理們的銷售額從高到低排名。
Excelmatic： 完成。表格現在包含了每位經理在 2023 年和 2024 年的排名。您想新增其他計算嗎？
使用者： 是的，同時新增一欄顯示每位經理從 2023 年到 2024 年的銷售額百分比增長。
Excelmatic： 我已將「年同比增長 %」欄位新增到報告中。最終表格現在顯示銷售額、年度排名和百分比增長。您可以下載包含此樞紐分析表的新 Excel 檔案。
步驟 4：匯出您完成的報告
一旦您對分析感到滿意，可以將結果下載為一個新的 Excel 檔案。該檔案將包含 AI 建立的完全功能、完美配置的樞紐分析表或數據表。您無需複製貼上數值或擔心公式損壞。
傳統方法 vs. Excelmatic：快速比較
| 方面 | 手動樞紐分析表 | Excelmatic (Excel AI) |
|---|---|---|
| 創建時間 | 30-60 分鐘 | 2-5 分鐘 |
| 複雜度 | 高（需要了解許多特定設定） | 低（僅需描述目標） |
| 靈活性 | 低（變更需要完全重新配置） | 高（可輕鬆透過後續問題適應） |
| 錯誤率 | 中等（容易誤點設定） | 非常低（AI 處理配置） |
| 學習曲線 | 陡峭 | 極小 |
常見問題
問：我需要是樞紐分析表專家才能使用 Excelmatic 嗎？
答：完全不需要。您只需要知道您想回答什麼業務問題。您描述「要做什麼」（例如，「按銷售額為經理排名」），Excelmatic 處理「如何做」（配置樞紐分析表）。
問：我將公司銷售數據上傳到 Excelmatic 時，數據安全嗎？
答：Excelmatic 以數據安全為優先考量，採用業界標準的加密和隱私協議。您的數據僅用於執行您請求的分析。有關具體的合規細節，請務必參考官方的隱私政策。
問：Excelmatic 能處理「顯示值為」中的所有複雜計算嗎？
答：是的。像 總計的百分比、差異來源、執行總計... 和 排名 等計算都可以使用自然語言請求。例如，只需要求「執行總計」或「年同比差異」。
問：我可以匯出 Excelmatic 建立的樞紐分析表嗎？
答：可以。您可以下載一個包含 AI 生成的完全功能樞紐分析表的新 Excel 檔案。然後您可以在自己的工作簿中使用它或與同事分享。
問：如果我的數據不夠乾淨怎麼辦？
答：Excelmatic 包含數據清理功能。在開始分析之前，您可以要求它執行移除重複項、填補缺失值或標準化格式等任務。為獲得最佳結果，最好從清晰的欄位標題開始。
採取行動：立即升級您的 Excel 工作流程
您花費在與樞紐分析表設定搏鬥的每一小時，都是您沒有用於戰略思考和數據解讀的一小時。手動流程不僅緩慢，而且脆弱——一個小小的變更請求就可能讓您的工作付諸東流。
透過擁抱 Excel AI 代理，您可以將工作流程從單調的點擊轉變為富有洞察力的對話。您可以在數分鐘內建立複雜、多層次的銷售績效報告，而不是數小時。您可以即時回答經理的臨時問題，無需嘆氣和說「讓我稍後回覆您」。
準備好停止手動苦工了嗎？立即免費試用 Excelmatic。上傳您的銷售數據，並使用本文中的一個提示，看看您能多快獲得所需的答案。
