停止點擊：使用AI即時篩選Excel樞紐分析表

挑戰：迷失在樞紐分析表篩選中

您已經完成了整理原始數據的艱鉅工作。您建立了一個樞紐分析表來彙總數千行的銷售交易、庫存變動或專案任務。這是很好的第一步，但初始報表只是數據傾倒——一個顯示所有內容的巨大表格。要獲得真正的洞見，您需要進行切片和切塊。

這就是篩選馬拉松的開始。您需要查看僅「北部」地區的銷售額。然後，您需要排除某些產品類別。您的經理走過來問：「你能顯示上季度德國地區銷售額超過 5,000 歐元的前 5 名客戶嗎？」

突然間，您陷入了下拉式選單、核取方塊清單和數值篩選器的迷宮中。您設置了交叉分析篩選器，讓它看起來像一個互動式儀表板，但很快您花費在管理篩選器及其連接上的時間，比分析數據本身還要多。每個新問題都感覺像是從頭開始，而且一個誤點就出錯的風險始終存在。

傳統方式：深入探討手動樞紐分析表篩選

幾十年來，Excel 提供了一套強大但手動的工具包來篩選樞紐分析表。這些工具雖然有效，但需要投入大量時間並深入理解其運作機制。讓我們簡要回顧一下傳統方法。

方法 1：欄位與數值篩選器

最直接的篩選方式是使用內建的欄位篩選器。一個按產品彙總銷售額的樞紐分析表，會在「列標籤」標題旁有一個下拉箭頭。

要排除某些項目，例如飲料，您需要：

1. 點擊「列標籤」旁邊的篩選箭頭。
2. 手動取消勾選「咖啡」和「果汁」的核取方塊。
3. 點擊 確定。

表格會更新，但現在您必須記住有一個篩選器正在作用中。您也可以套用數值篩選器來顯示，例如，僅銷售額「大於或等於 1000」的產品。

對於簡單的一次性篩選，這個過程是有效的。然而，它很快就會變得繁瑣。結合多個標籤和數值篩選器需要瀏覽不同的子選單，而且很容易忘記哪些篩選器正在作用中。

方法 2：報表篩選器

為了獲得更像「儀表板」的感覺，您可以將一個欄位（例如「地區」）拖曳到樞紐分析表欄位窗格的「篩選器」區域。這會在您的樞紐分析表上方放置一個下拉式選單。

這是一個進步，允許使用者選擇一個地區來篩選整個報表。然而，它仍然很笨拙。選擇多個項目需要勾選特定的核取方塊，且使用者介面感覺過時。添加多個報表篩選器（例如，針對「地區」和「客戶」）會將它們堆疊起來，使版面配置逐漸變得雜亂。

方法 3：交叉分析篩選器

交叉分析篩選器自 Excel 2010 引入，是傳統方法中最具視覺吸引力的。它們本質上是大型、使用者友善的篩選按鈕。

您可以透過選取樞紐分析表並前往 樞紐分析表分析 > 插入交叉分析篩選器 來插入一個交叉分析篩選器。

交叉分析篩選器的真正威力在於將它們連接到多個樞紐分析表。這讓您可以建立一個連貫的儀表板，點擊一次交叉分析篩選器就能同時篩選多個圖表和表格。

手動方法的限制

雖然強大，但這些方法都有其根本的弱點：

• 耗費人力： 每個篩選器、每個交叉分析篩選器、每個連接都需要一系列手動步驟。建立一個複雜的儀表板可能需要數小時。
• 僵化且缺乏彈性： 您的儀表板僅與您預先配置的交叉分析篩選器一樣靈活。當您的老闆提出超出這些參數的問題時，您又得回到手動篩選或重新設計您的設置。
• 認知負荷高： 您必須「扮演」電腦的角色，記住哪些篩選器正在作用中、交叉分析篩選器如何連接，以及如果篩選器組合返回空結果該怎麼辦。
• 容易出錯： 一個錯誤的點擊、一個被遺忘的篩選器，或一個斷開的交叉分析篩選器連接，都可能導致錯誤的數據和糟糕的決策。
• 學習曲線陡峭： 掌握報表連接和高級篩選邏輯並非易事。這為非 Excel 高階使用者的團隊成員創造了障礙。

新方法：使用 Excel AI (Excelmatic) 進行對話式篩選

如果您能完全繞過點擊、選單和複雜的設置呢？如果您只需描述您想看到的內容就能篩選數據呢？這就是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理所承諾的。

Excelmatic 改變了整個典範。您無需手動操作樞紐分析表來尋找答案，只需向 AI 提出您的問題。它會分析您的原始數據，並在幾秒鐘內生成精確的篩選結果——無論是簡單的表格、複雜的樞紐彙總還是圖表。

逐步指南：從原始數據到洞見，只需數秒

讓我們重新審視相同的銷售分析場景，但這次使用 Excelmatic。

1. 上傳您的原始數據檔案

首先，將包含所有銷售交易的來源 Excel 或 CSV 檔案上傳到 Excelmatic。無需預先格式化或先建立樞紐分析表。只需確保您的欄位有清晰的標題，如「日期」、「地區」、「產品」、「銷售額」和「客戶」。

2. 用簡單語言提出您的需求

無需點擊選單，您只需在聊天介面中輸入您的請求。以下是之前的相同篩選任務，重新構想為簡單的問題：

• 要排除產品：

  按產品彙總總銷售額，但排除咖啡和果汁。

• 要按數值篩選：

  顯示按產品分類的銷售額樞紐分析表，但僅限總銷售額大於 1,000 英鎊的產品。

• 要使用報表篩選器：

  篩選銷售數據，僅顯示英國地區。然後建立按產品分類的銷售彙總。

• 要複製多交叉分析篩選器儀表板：

  從我的銷售數據建立兩個樞紐分析表。第一個應顯示按產品分類的銷售額，第二個應顯示按客戶分類的銷售額。將兩者都篩選為僅顯示德國的結果。

3. 審查並透過後續問題進行迭代

Excelmatic 會立即生成請求的表格或樞紐彙總。但真正的魔力在於對話。您可以用簡單的後續提示來完善結果。

• 「很好。現在按銷售額從高到低對產品進行排序。」
• 「你能添加一欄顯示每個產品佔總銷售額的百分比嗎？」
• 「把這個表格變成條形圖。」

這種迭代過程讓您能以思考的速度探索數據，這是手動樞紐分析表的僵化結構所無法實現的。

4. 匯出您的最終結果

一旦您獲得所需確切視圖，就可以將結果下載為一個新的、乾淨的 Excel 檔案。輸出是一個可直接使用的表格或樞紐分析表，而不是靜態圖片。

Excelmatic 中的對話範例

想像一下這段對話，它在幾秒鐘內完成了手動點擊需要許多分鐘才能完成的工作：

傳統篩選器 vs. Excelmatic：快速比較

常見問題

問：使用 Excelmatic 需要知道如何建立樞紐分析表嗎？
答：不需要。您無需了解任何關於樞紐分析表的知識。您只需描述您想要的彙總方式（例如，「按地區彙總銷售額」），Excelmatic 就會判斷樞紐分析表是顯示它的最佳方式並為您建立。

問：Excelmatic 會修改我原始的 Excel 檔案嗎？
答：絕對不會。Excelmatic 在安全的環境中處理您數據的副本。您電腦上的原始檔案保持不變。

問：Excelmatic 能處理像連接到多個表格的交叉分析篩選器這樣的複雜篩選嗎？
答：它能做得更好。無需您管理連接，您只需告訴 AI 您想要什麼。例如：「顯示按產品分類的銷售額和按客戶分類的銷售額，兩者都篩選為英國地區。」AI 會一次性生成兩個獨立且正確篩選的彙總。

問：將公司的財務數據上傳到 Excelmatic 安全嗎？
答：Excelmatic 採用企業級安全性建構。所有數據在傳輸和靜態時都經過加密。有關數據處理和隱私的具體細節，您可以隨時參考網站上的官方隱私政策。

問：如果我的數據不夠乾淨怎麼辦？Excelmatic 還能幫忙嗎？
答：Excelmatic 的 AI 通常能夠理解並處理數據中的微小不一致，例如命名或格式上的輕微差異。然而，為了獲得最佳結果，始終建議從結構良好的數據（例如清晰的欄位標題）開始。您甚至可以請 Excelmatic 先幫您清理數據！

問：我能從 Excelmatic 獲得生成的公式或樞紐分析表設置嗎？
答：可以。當您將結果下載為 Excel 檔案時，您會得到一個功能完整的檔案。如果 Excelmatic 生成了樞紐分析表，您可以與其互動、查看其欄位設置，並像使用自己建立的樞紐分析表一樣使用它。

採取行動：立即升級您的 Excel 工作流程

不要再浪費寶貴的時間點擊無盡的篩選選單。花在建立和維護複雜樞紐分析表報表上的時間，本應用於真正重要的事情：根據您的數據做出戰略決策。

像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理不僅僅是一個工具；它是一種新的工作方式。它讓您團隊的每個成員都能成為數據分析師，能夠提出複雜的問題並獲得即時、準確的答案。

準備好親身體驗了嗎？立即免費試用 Excelmatic。上傳一個您目前正在處理的試算表，並嘗試向它提出本文中的一個問題。體驗對話式數據分析的威力，並重新掌控您的時間。