重點摘要：
- 在 Excel 中建立瀑布圖，即使是使用現代的內建功能，也涉及繁瑣的手動步驟，例如設定總計、移除雜亂的標籤以及不斷重新格式化。
- 像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 工具能自動化整個工作流程。您只需用簡單的語言描述您的目標，例如「根據我的交易資料建立瀑布圖」，即可生成完整、準確的瀑布圖。
- 使用 Excel AI 助手不僅能節省大量時間，還能提供無與倫比的靈活性，透過簡單的對話介面即可進行即時修改和更深入的分析。
問題背景與痛點
想像您是一位財務分析師或小企業主，正在結算月度帳目。您有一個簡單的交易表格：期初現金餘額，接著是一系列的收入流入和支出流出。您的目標是向利害關係人視覺化解釋您如何從起始餘額達到期末餘額。
標準的長條圖或折線圖無法勝任。它們顯示最終數值，但無法說明過程的故事——那些構成最終結果的個別正向與負向貢獻。這就是瀑布圖（也稱為橋式圖）的用武之地。它將累計總額視覺化，顯示每個連續數值如何增加或減少前一個數值。
問題是什麼？在 Excel 中建立瀑布圖是一個令人沮喪的體驗。即使使用 Excel 2016 引入的「原生」瀑布圖類型，過程也遠非直覺。您花費在調整圖表設定和格式化的時間，比分析資料本身還要多。每次建立瀑布圖時，您都會不禁自問：「為什麼我必須手動告訴 Excel 第一個和最後一個長條是總計？它難道不應該知道嗎？」這種重複、手動的過程不僅耗時，更是您報告工作流程中的瓶頸。
傳統 Excel 方法：步驟與限制
雖然相較於 2016 年之前的時代（需要使用堆疊直條圖進行複雜的變通方法）已有巨大改進，但現代的內建瀑布圖功能仍有許多不足之處。它能完成 80% 的工作，但最後的 20% 涉及一系列不明顯的手動修正。
假設您有一個簡單的月度銀行交易資料集。
以下是 Excel 中典型的手動工作流程：
- 選取資料： 反白包含您的類別（例如「期初餘額」、「存款」、「租金」）及其對應數值的範圍。
- 插入圖表： 導航至
插入索引標籤，點擊圖表群組，然後選擇瀑布圖。 - 初始（錯誤的）圖表： Excel 會生成一個圖表，但它幾乎總是會算錯總計。它將您的「期初餘額」和「期末餘額」視為另一個增加或減少，這完全誤解了資料。
這就是手動「修正」開始的地方。
手動調整的繁瑣過程
為了使圖表可用，您必須執行幾個繁瑣的步驟：
- 設定總計： 您必須雙擊第一個長條（「期初餘額」），這會開啟「格式化資料點」窗格。在這裡，您必須找到並勾選 「設定為總計」 方塊。然後，您必須對最後一個長條（「期末餘額」）重複此過程。這是最常見的失敗點。
- 清理雜亂： 預設圖表通常包含重疊或使圖表難以閱讀的資料標籤。您很可能需要選取並刪除它們。
- 添加上下文： 插入的圖表沒有有意義的標題。您必須點擊預留位置並手動輸入描述性標題，例如「九月現金流量分析」。您可能還需要新增座標軸標題以增加清晰度。
- 調整大小和精修： 預設大小通常會擠壓 x 軸上的類別標籤，迫使您手動調整圖表大小以使其清晰易讀。
手動方法的限制
這種傳統方法充滿了效率低下的問題：
- 非直覺邏輯： 手動「設定為總計」的要求是一個隱藏功能。它不易被發現，使用者經常忘記，導致圖表錯誤。
- 耗時： 本應是 10 秒的任務，卻變成了每個圖表都需要 5 分鐘的格式化練習。
- 僵化且不靈活： 如果您的經理問：「可以只顯示前兩週的資料嗎？」您基本上必須從頭開始：篩選資料、建立新圖表，並重複所有手動格式化步驟。
- 高錯誤率： 忘記設定總計、選錯資料範圍或格式化失誤都可能導致誤導性的視覺化。
現代解決方案：使用像 Excelmatic 這樣的 Excel AI
與其成為一個點擊選單的「圖表操作員」，不如成為一個只需提出需求的分析師？這就是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 助手所承諾的。它將整個過程從一系列手動步驟轉變為簡單的對話。
新典範：對話式資料分析
Excelmatic 作為您的個人資料分析師。您上傳您的試算表，然後使用聊天介面來請求分析、公式或視覺化。您無需知道如何在 Excel 中建立瀑布圖，只需知道您想要看到什麼。AI 會處理「如何」實現。
對於我們的現金流量問題，您可以完全忘記「插入」索引標籤和「格式化資料點」窗格。
逐步指南：使用 Excelmatic 建立瀑布圖
這個過程令人耳目一新，簡單且直覺。
- 上傳您的資料檔案： 首先將包含交易資料的 Excel 或 CSV 檔案上傳到 Excelmatic 平台。AI 將立即讀取並理解您表格的結構。
- 用簡單語言提問：
現在，只需在聊天框中輸入您的請求。關鍵在於描述您想要的結果。以下是幾個例子：
- 「建立一個瀑布圖，顯示從期初餘額到期末餘額的現金變化。」
- 「使用交易資料，為九月的現金流量建立瀑布圖。確保起始值和結束值是總計。」
- 「用瀑布圖視覺化初始值如何受到後續正向和負向交易的影響。」
即時檢視與精修： Excelmatic 將在幾秒鐘內生成一個完整且格式正確的瀑布圖。關鍵在於，其 AI 經過訓練能夠識別常見模式，因此會自動將第一個和最後一個條目識別為總計並正確格式化。
但真正的力量在於迭代。您可以繼續對話以精修圖表：
- 「很好。現在將圖表標題改為『第三季現金流量橋接圖』。」
- 「可以將最大的支出高亮顯示嗎？」
- 「篩選掉任何小於 100 美元的交易，然後重新生成圖表。」
匯出您的結果： 一旦您對結果滿意，就可以下載包含完美格式化圖表和基礎資料的新 Excel 檔案。您可以準備將其複製並貼上到您的簡報或報告中。
範例對話
以下是該工作流程在實踐中的樣子：
使用者： 我已上傳我的九月銀行對帳單。可以建立一個瀑布圖來顯示我的餘額從月初到月底的變化嗎？
Excelmatic： 當然。我已根據您的交易資料建立了瀑布圖。我已自動將 9 月 1 日的起始餘額和 9 月 30 日的期末餘額設定為總計。您想在每個變化上添加資料標籤嗎？
使用者： 不用，那樣太雜亂了。但可以將最大的提款用紅色高亮顯示嗎？
Excelmatic： 完成。最大的提款項目「辦公室租金」現在已在圖表上用紅色高亮顯示。更新後的圖表已準備好供您下載。
傳統 Excel 與 Excelmatic：快速比較
| 方面 | 傳統 Excel 方法 | Excelmatic AI 方法 |
|---|---|---|
| 建立時間 | 每個圖表 5-10 分鐘 | 30 秒內 |
| 複雜度 | 需要知道「設定為總計」等隱藏功能 | 僅需使用簡單語言 |
| 靈活性 | 僵化；變更需要重建圖表 | 高度靈活；變更透過對話進行 |
| 錯誤率 | 高；容易忘記步驟或設定錯誤 | 低；AI 確保一致性和正確性 |
| 焦點 | 手動點擊和格式化 | 資料洞察和分析 |
常見問題
我需要知道如何在 Excel 中製作瀑布圖才能使用 Excelmatic 嗎？ 完全不需要。您只需要能夠描述您想看到的圖表。Excelmatic 會處理技術執行。
Excelmatic 會修改我原始的 Excel 檔案嗎？ 不會。您的原始檔案永遠不會被修改。Excelmatic 在您資料的安全副本上操作，您可以將結果下載為新檔案。
我上傳財務資料到 Excelmatic 時安全嗎？ 資料安全是首要任務。Excelmatic 設計有嚴格的隱私和安全協議，以確保您的資料保持機密。詳細資訊請參閱網站上的官方隱私政策。
如果我的資料格式不完美怎麼辦？ 雖然清晰的標題（如「日期」、「類別」、「金額」）有幫助，但 Excelmatic 的 AI 擅長理解和解析不那麼乾淨的資料。即使有輕微不一致，它通常也能推斷出結構。
Excelmatic 可以建立其他類型的圖表嗎？ 可以。您可以請求長條圖、圓餅圖、折線圖、散佈圖等。只需描述您需要的視覺化，AI 就會建立它。
如果 AI 沒有正確理解我的請求怎麼辦？ 就像與人類助理交談一樣，您可以重新表述問題、提供更多上下文或給予更具體的指示。對話式介面讓您能輕鬆澄清需求，直到結果完美。
採取行動：使用 Excelmatic 升級您的 Excel 工作流程
停止浪費寶貴時間與圖表設定搏鬥。您花在手動格式化瀑布圖上的每一分鐘，都是您沒有花在策略分析和尋找資料關鍵洞察上的時間。手動過程不僅僅是小麻煩；它是您生產力的重大拖累。
透過擁抱 Excel AI 解決方案，您可以收回時間，專注於真正重要的事情。讓 AI 處理圖表建立的繁瑣機制，而您則主導分析。
準備好體驗不同了嗎？立即試用 Excelmatic。上傳您正在處理的交易試算表，並使用本文中的一個提示。親身體驗財務報告可以如此簡單。
