停止手動建立 Excel 儀表板：讓 AI 為你代勞

建立 Excel 儀表板的目標與繁瑣過程

儀表板 是資料驅動決策的核心。無論您是追蹤銷售績效、監控專案里程碑還是分析行銷活動結果，一個好的儀表板能清晰地講述故事。它將原始資料的行與列轉化為關鍵績效指標 (KPI)、趨勢和可行見解的視覺摘要。

目標很簡單：以一目了然的方式呈現最關鍵的資訊。但對大多數 Excel 使用者來說，實現這個目標的過程卻一點也不簡單。

想像一下：您的經理要求提供每週銷售儀表板。您有一個包含銷售記錄的大型資料集，其中有日期、地區、銷售人員、產品和營收。您知道需要顯示：

• 該期間的總營收。
• 按地區劃分的銷售明細。
• 一段時間內的銷售趨勢線。
• 表現最佳的銷售人員。
• 一個互動式篩選器，讓您的經理可以按地區或產品篩選資料。

突然間，您整個下午的時間都被預訂了。您面臨著一大堆手動任務：為每個指標建立多個樞紐分析表、仔細插入不同類型的圖表、費力調整圖表格式使其看起來一致，然後是令人頭痛的任務——新增交叉分析篩選器並確保它們能正確篩選儀表板上的所有不同元素。一個錯誤的點擊，圖表就斷開了連結。一次新的資料匯入，您就必須手動重新整理所有內容，並祈禱公式不會出錯。

這種手動過程不僅速度慢，而且僵化且脆弱。當您的經理看到儀表板並問：「這很棒，但我們可以按產品類別而不是銷售人員來查看嗎？並且能標出未達標的地區嗎？」您又得從頭開始，再花一個小時重新配置樞紐分析表和圖表。

傳統方式：樞紐分析表、圖表和交叉分析篩選器的迷宮

在 Excel 中手動建立儀表板是對使用者耐心和技術技能的考驗。這是一項強大的功能，但需要深入了解多個 Excel 功能及其互動方式。

讓我們來分解一下建立銷售儀表板的典型工作流程。

步驟 1：樞紐分析表的基礎

您不能直接從原始資料表建立圖表。首先，您需要彙總資料。這意味著需要為儀表板上的幾乎每個視覺元素建立一個單獨的樞紐分析表。

• 一個樞紐分析表用於計算總營收。
• 第二個樞紐分析表用於按地區彙總銷售額。
• 第三個用於按月份分組銷售額以建立趨勢圖。
• 第四個用於按銷售總額對銷售人員進行排名。

最終，您會得到一個隱藏的「計算」工作表，上面散佈著多個樞紐分析表，所有這些都為您的主儀表板提供資料。

步驟 2：組裝視覺元素

樞紐分析表準備好後，您開始插入圖表。

• 一個 卡片 或文字方塊來顯示總營收（通常連結到一個包含 GETPIVOTDATA 公式的儲存格）。
• 一個 長條圖 或 圓餅圖 用於地區銷售明細。您必須決定哪種圖表最能說明情況。圓餅圖 適合顯示整體的各個部分，但長條圖更適合比較數值。
• 一個 折線圖 用於顯示每月銷售趨勢。
• 一個 表格 或另一個長條圖用於顯示頂尖銷售人員。

每個圖表都需要單獨格式化：標題、標籤、顏色和字型都必須調整，以創造一致的外觀。

步驟 3：使用交叉分析篩選器使其具有互動性

靜態儀表板的用途有限。為了使其具有互動性，您需要新增 交叉分析篩選器。通常會新增「地區」和「產品類別」的篩選器。

棘手的部分在這裡：預設情況下，交叉分析篩選器僅連線到建立它的樞紐分析表。要讓它控制整個儀表板，您必須手動進入每個篩選器的「報表連線」，並勾選您希望它篩選的每個其他樞紐分析表的方塊。如果您忘記將篩選器連線到某個樞紐分析表，您的儀表板將顯示不一致的資料，這是一個容易犯且難以發現的錯誤。

手動方法的侷限性

這種傳統方法雖然有效，但充滿挑戰：

• 耗時： 即使是經驗豐富的使用者，初始設定也可能需要數小時。
• 容易出錯： 手動連結交叉分析篩選器、管理多個樞紐分析表以及編寫像 GETPIVOTDATA 這樣的公式，留下了很多人為錯誤的空間。
• 難以維護： 新增資料時，您必須記得重新整理所有資料來源和樞紐分析表。如果來源資料的結構發生變化，您的儀表板可能會完全失效。
• 缺乏彈性： 回應後續問題或變更請求通常需要對底層結構進行大量修改。這會扼殺資料驅動對話的流暢性。
• 技能門檻高： 此過程需要中級到高級的 Excel 技能，使得許多只想從資料中快速獲得見解的團隊成員無法使用。

新方法：使用 Excel AI (Excelmatic) 建立儀表板

如果您可以跳過整個手動過程呢？如果您可以簡單地描述您想要的儀表板，並在幾分鐘內為您建立好呢？這正是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理程式的設計目標。

Excelmatic 充當您的個人資料分析師。您上傳資料，然後使用聊天介面告訴 AI 您想看到的內容。它會為您處理資料彙總、圖表建立和互動性。

讓我們使用 Excelmatic 重建同一個銷售儀表板。

逐步指南：從原始資料到互動式儀表板只需數分鐘

1. 上傳您的資料

首先，將包含原始銷售資料的 Excel 或 CSV 檔案上傳到 Excelmatic。AI 會立即讀取您的檔案並顯示預覽，理解「日期」、「地區」和「營收」等不同欄位。

2. 用簡單的英文描述您的儀表板

您不需要建立樞紐分析表，只需提出要求即可。您可以從一個廣泛的請求開始，然後新增更多元素。

例如，您可以輸入一個全面性的提示：

為我建立一個儀表板。在頂部，顯示一個包含總營收的 KPI 卡片。在下方，新增一個顯示按地區劃分的總銷售額的長條圖，按從高到低排序。同時包含一個顯示今年每月銷售趨勢的折線圖。最後，新增一個按營收排列的前 5 名銷售人員表格。

或者，您可以逐步建立：

• 使用者： 「顯示總營收。」
• Excelmatic： 生成一個顯示總營收數字的 KPI 卡片。
• 使用者： 「現在，建立一個按地區劃分的銷售長條圖。」
• Excelmatic： 新增一個視覺化各地區銷售額的長條圖。
• 使用者： 「將其更改為地圖圖表，並根據銷售量對地區進行顏色編碼。」
• Excelmatic： 立即將長條圖替換為地理地圖圖表，銷售額較高的地區顏色較深。

3. 透過對話進行迭代和改進

這就是神奇之處。儀表板建立過程變成了對話。還記得經理的後續問題嗎？有了 Excelmatic，這些不再是苦差事。

這種對話式方法使資料探索變得流暢且直觀。您可以在不觸碰樞紐分析表或圖表格式化選單的情況下測試想法、更改視覺效果並深入瞭解細節。

4. 匯出您的結果

一旦您對儀表板滿意，就可以將整個報告下載為一個新的 Excel 檔案。該檔案將包含生成的圖表、表格，甚至 AI 建立的底層樞紐分析表，所有這些都已完美配置並準備好分享。您也可以複製個別的公式或圖表配置，以用於現有的活頁簿。

傳統方法 vs. Excelmatic：快速比較

常見問題

1. 我需要是 Excel 專家才能使用 Excelmatic 建立儀表板嗎？ 不需要。這是主要的好處。如果您能描述您想在資料中看到的內容（例如，「顯示按月份的銷售額」），您就可以使用 Excelmatic 建立複雜的儀表板。您不需要知道如何建立樞紐分析表、使用 VLOOKUP 或連線交叉分析篩選器。

2. Excelmatic 會更改我原始的 Excel 檔案嗎？ 不會。Excelmatic 在您上傳的資料副本上工作。您的原始檔案仍保留在本地電腦上，安全無虞。

3. Excelmatic 能為我的資料建議最佳的圖表類型嗎？ 可以。如果您只是要求「視覺化按地區的銷售額」，AI 會選擇合適的圖表類型，例如長條圖。您也可以特別指定圖表類型（例如，「以圓餅圖顯示」）或要求 AI 更改它生成的圖表。

4. Excelmatic 如何處理像交叉分析篩選器和篩選器這樣的互動性？ 您只需提出要求即可。例如，說「新增一個年份篩選器」或「新增一個銷售人員的交叉分析篩選器」。AI 將建立互動控制項，並自動確保其連線到儀表板上的所有相關元素。

5. 我將公司資料上傳到 Excelmatic 時安全嗎？ Excelmatic 將資料安全視為首要任務，對傳輸中和靜態資料採用業界標準加密。有關安全協議和資料處理政策的具體細節，請務必參考網站上的官方隱私權政策。

6. 我可以將儀表板匯出回標準的 Excel 檔案嗎？ 當然可以。您可以將整個 AI 生成的儀表板下載為一個新的 .xlsx 檔案。此檔案包含圖表、表格和資料，然後您可以與同事分享或整合到其他報告中。

開始使用：用 AI 提升您的 Excel 工作流程

不要再讓 Excel 繁瑣的機械操作阻礙您資料故事的呈現。花費在處理樞紐分析表和圖表設定的時間，本可以用於策略分析和做出明智決策。

透過採用像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理程式，您不僅節省了時間——您正在改變與資料的關係。您終於可以建立您所需的動態、富有洞察力的儀表板，速度快到您剛想到問題就能得到答案。

準備好親眼看看嗎？立即免費試用 Excelmatic。上傳您自己的一個資料集，並嘗試本文中的一個提示。您的第一個 AI 驅動的儀表板只需幾分鐘即可完成。