不再與公式搏鬥：用 AI 打造動態員工績效評估表

問題背景與痛點

績效考核季。對任何人力資源專業人員或經理來說，這些詞彙可能會引發一種熟悉的恐懼感——不是因為對話本身，而是因為準備文書工作的行政噩夢。你有一個標準化的 Excel 模板，但「標準化」很少意味著簡單。

想像一下，你被指派為整個團隊準備考核表。你的試算表有兩個主要部分：「可衡量目標」和「核心能力」。每位員工都有來自自己、其經理，有時還有第三位評估者的評分。複雜性迅速增加：

• 加權計分： A 部分的目標各佔 20%，但 B 部分的能力各佔 10%。最終分數是兩個部分的加權平均（例如，A 部分佔 40%，B 部分佔 60%）。
• 缺失資料： 當「其他評估者」的評分不可用時怎麼辦？你的公式必須足夠聰明，能夠忽略空白儲存格並計算剩餘評分的平均值，而不會出錯。
• 條件邏輯： 有一個「領導力」能力僅適用於擔任管理職務的員工。你的試算表需要動態地包含或排除此指標，並相應調整總分計算。

手動建立公式來處理所有這些變數是災難的根源。巢狀 IF 陳述式中一個放錯位置的括號，就可能導致分數計算錯誤，進而可能影響員工的薪酬或職業發展。這個過程緩慢、壓力大，並且會產生難以調整或排除故障的僵化文件。

傳統 Excel 解決方案：步驟與限制

要在經典的 Excel 中解決這個問題，你需要成為公式高手，結合多個進階函數才能使工作表正常運作。這種方法通常涉及數學、邏輯和查閱函數的混合使用。

手動公式驅動的方法

以下是通常會採取的步驟摘要：

1. 計算 A 部分分數（可衡量目標）： 為了處理加權分數（每個目標 20%）和缺失的評分，你不能只使用簡單的 SUM。首先，你需要計算每個目標的平均評分，忽略空白，也許可以使用像 AVERAGE(C23:E23) 這樣的公式。然後，你會使用 SUMPRODUCT 將這些平均評分乘以其對應的權重。

   

2. 計算 B 部分分數（核心能力）： 由於有條件的「領導力」項目，這個部分更加棘手。你需要在總分儲存格（例如 F43）中使用一個複雜的公式，該公式使用 IF 函數來檢查員工是否為領導者。如果是，則計算包含領導力指標的分數。如果不是，則計算排除該指標的分數，並調整總可能分數以確保百分比正確。這通常會導致一個冗長且令人困惑的公式。

   

3. 計算總分並顯示評級： 一旦你有了 A 部分和 B 部分的分數，就可以計算最終的加權分數，例如：(ScoreA * 40%) + (ScoreB * 60%)。要顯示最終的評級文字（例如「超出期望」），你會使用 VLOOKUP、XLOOKUP 或一長串巢狀的 IF 陳述式，將分數與查閱表中的正確描述進行匹配。

4. 建立雷達圖： 為了視覺化，你需要手動插入雷達圖，選擇自評和經理評分的資料範圍。為了使標題動態化（例如「核心能力 - 張三」），你必須點擊圖表標題，進入公式列，並使用連接公式（如 ="Core Competencies - " & B3）將其連結到員工姓名儲存格。

傳統方法的限制

雖然這種方法最終能完成任務，但它充滿了問題：

• 極度複雜： 公式冗長、難以閱讀，更難除錯。如果出現問題，尋找錯誤就像大海撈針。
• 脆弱性： 工作表很脆弱。如果你需要新增一項能力或更改權重，可能會破壞整個計算邏輯。
• 擴展性差： 將此模板部署到大型團隊需要仔細複製和貼上，其中一個錯誤的儲存格參照就可能損壞某位員工的結果。
• 缺乏靈活性： 如果高階經理要求進行臨時分析，例如「顯示行銷團隊每個人『溝通』能力的分數比較」怎麼辦？僵化的結構使這類請求成為一項耗時的主要任務。

新解決方案：使用 Excel AI 代理（Excelmatic）

與其糾結於公式，如果你能直接告訴 Excel 你想實現什麼呢？這正是像 Excelmatic 這樣的 Excel AI 代理的用途。你上傳資料檔案，並使用平實的語言來請求所需的計算、報告和圖表。

對話式 AI 方法

使用 Excelmatic，你將問題從「我該如何編寫這個公式？」轉變為「我該如何描述這個結果？」

以下是你可以如何以一小部分時間建立整個績效考核表。

步驟 1：上傳你的績效資料

首先，將包含績效考核資料的 Excel 或 CSV 檔案上傳到 Excelmatic。這應包括員工姓名、其職位（例如經理或個人貢獻者）以及每個目標和能力的評分等欄位。

步驟 2：用平實語言描述計算

無需編寫公式，你只需與 AI 對話即可。你可以將任務分解為一系列簡單的請求。

對於 A 部分（可衡量目標）：

對於第 23-27 行的「可衡量目標」，使用 C、D、E 欄的值計算每個目標的平均評分。確保忽略任何空白儲存格。然後，建立一個名為「加權分數」的新欄位，將每個目標的平均評分乘以其 20% 的權重。最後，將這些加權分數相加，得到 A 部分的總分。

對於帶有條件邏輯的 B 部分（核心能力）：

現在，對於「核心能力」部分，進行類似的計算。每項能力有 10% 的權重。但是，第 42 行的「領導力」能力僅在 B6 儲存格為「是」時才應包含在計算中。根據是否包含此項目，相應調整總分計算。計算 B 部分的最終分數。

對於總分和評級：

計算一個「總分」，其中 A 部分分數加權 40%，B 部分分數加權 60%。新增一個名為「最終評級」的欄位，根據總分顯示文字描述，使用以下標準：90-100% 為「超出期望」，75-89% 為「符合期望」，低於 75% 為「待改進」。

步驟 3：透過指令生成視覺化

建立圖表同樣簡單。忘記手動選擇資料和連結公式。

建立一個雷達圖，比較「核心能力」部分的「自評」（C 欄）和「經理評分」（D 欄）。圖表的標題應為「核心能力 - 」，後面加上 B3 儲存格中的員工姓名。

Excelmatic 將生成一個圖表，看起來就像你花 15 分鐘手動建立的那樣。

步驟 4：檢視、迭代和匯出

Excelmatic 將顯示結果——無論是新表格、計算值還是圖表。其美妙之處在於對話流程。如果結果不太正確，你可以透過後續指令進行調整：

• 「實際上，將 A 部分的權重改為 50%，B 部分改為 50%。」
• 「篩選此結果，僅顯示『銷售』部門的員工。」
• 「新增一個欄位，顯示經理評分與自評之間的差異。」

一旦你滿意，就可以下載完成的 Excel 檔案，其中包含所有新資料、公式和圖表，隨時可以分享。

與 Excelmatic 的對話範例

以下是典型對話的可能樣貌：

傳統 Excel 與 Excelmatic：快速比較

常見問題

1. 使用 Excelmatic 需要是 Excel 專家嗎？ 不，恰恰相反。Excelmatic 專為那些知道想要實現什麼，但不想糾結於如何編寫公式的使用者設計。如果你能描述你的業務邏輯，你就可以使用 Excelmatic。

2. 當我將敏感的人力資源資料上傳到 Excelmatic 時，資料安全嗎？ 資料安全是首要任務。Excelmatic 致力於保護使用者資料，並遵守嚴格的隱私政策。有關資料處理和加密的具體細節，最好查閱網站上的官方隱私政策。

3. Excelmatic 能處理混亂或非結構化的資料嗎？ 雖然 Excelmatic 包含資料清理功能，但為其提供乾淨且結構良好的資料（例如清晰的欄位標題）總能產生最佳結果。你甚至可以要求 AI 幫助你清理資料，例如：「修剪『員工姓名』欄中的所有前導/尾隨空格。」

4. 我可以在自己的試算表中使用 Excelmatic 生成的公式嗎？ 當然可以。Excelmatic 可以為你提供它使用的確切公式。你可以複製此公式並直接貼上到你自己的 Excel 檔案中，這也使其成為一個很好的學習工具。

5. Excelmatic 僅適用於人力資源和績效考核嗎？ 並非如此。它是一個通用目的的 Excel AI 代理，可以處理廣泛的任務，包括銷售報告、財務分析、預算追蹤、專案管理等。你在 Excel 中執行的任何任務，很可能都可以用 Excelmatic 自動化。

立即開始：使用 Excelmatic 升級你的 Excel 工作流程

不要再讓脆弱的公式和手動流程主導你的績效考核週期。透過自動化報告建立所節省的時間，你可以重新投入到真正重要的事情上：與你的團隊進行有意義的、以資料為依據的對話。

透過擁抱 Excel AI 代理，你不僅能更快地建立試算表，還能建立一個更靈活、準確且無壓力的流程。你終於可以在幾分鐘內回應臨時請求，而不是幾小時，並讓你的整個團隊能夠更聰明地處理資料。

準備好親身體驗了嗎？立即試用 Excelmatic。上傳你當前的績效考核模板，使用本文中的一些指令，看著數小時繁瑣的工作轉變為簡單的五分鐘對話。