클라이언트 후속 조치 메모, 상태 및 알림으로 가득 찬 스프레드시트를 관리해야 했던 적이 있다면, 그것이 필수적이면서도 힘든 일이라는 것을 알 것입니다. 고객 상호 작용 추적은 영업 성공의 핵심이지만, 대부분의 팀은 여전히 분석보다는 탐정 작업처럼 느껴지는 수동으로 업데이트되는 Excel 로그에 의존합니다.
후속 조치 데이터를 분석하는 전통적인 방식이 왜 그렇게 답답한지, 그리고 Excelmatic이 통찰력을 발견하고, 위험을 감지하고, 아웃리치를 우선순위화하는 것을 어떻게 더 쉽게 만드는지 살펴보겠습니다.
전통적인 방식: 수동 필터, 피벗 테이블, 그리고 마찰
30개의 클라이언트 항목 로그로 작업하고 있다고 상상해 보세요. 각 행에는 영업 담당자, 클라이언트 이름, 마지막 연락 날짜, 연락 방법, 상태, 상호 작용 메모 및 다음 후속 조치 날짜와 같은 필드가 포함됩니다.
이제 관리자가 다음과 같이 묻습니다.
- "지난 2주 동안 연락하지 않은 클라이언트는 누구입니까?"
- "'제안서 발송' 또는 '협상' 상태로 10일 이상 멈춰 있는 사람은 누구입니까?"
- "이번 주에 담당자별로 계획된 모든 다음 단계를 보여주시겠습니까?"
다음은 일반적으로 Excel에서 수행하는 작업입니다.
=TODAY()-[Last Contact Date]와 같은 수식을 사용하여 연락 간격을 계산하는 새 열을 수동으로 추가합니다.- 필터를 적용하여 연체된 계정을 식별합니다.
- COUNTIFS 및 IF 문을 사용하여 담당자의 업무량을 단계별로 분석합니다.
- 조건부 서식을 추가하여 위험 영역을 강조 표시합니다.
- 예정된 후속 조치 날짜를 달력 주와 상호 참조합니다.
- 필터링된 목록을 내보내 회의용 차트 또는 요약을 작성할 수 있습니다.
작동은 하지만 느리고, 수식에 의존적이며, 오류가 발생하기 쉽습니다. 스프레드시트 레이아웃이 변경될 때마다 모든 수식을 다시 조정해야 한다는 것은 말할 것도 없습니다.
Excelmatic 방식: 묻고 답하기
열을 만들거나, 필터를 끌거나, COUNTIFS를 추측하는 대신, Excelmatic은 몇 초 만에 동일한 통찰력을 제공합니다. 다음과 같은 세 가지 질문을 할 수 있습니다.
1. 지난 14일 동안 후속 조치가 없는 모든 클라이언트를 나열합니다.
Excelmatic은 날짜 간격을 확인하고 긴급도별로 정렬된 목록을 반환합니다.
2. '협상' 상태에서 10일 이상 된 거래를 강조 표시합니다.
마지막 연락 날짜 + 상태를 분석하고 주의가 필요한 레코드를 표시합니다.
3. 이번 주에 영업 담당자별로 예정된 다음 후속 조치를 요약합니다.
누가 언제 연락해야 하는지 명확하게 보여주는 분석 결과를 얻을 수 있습니다.
수식 없음. 서식 없음. 실행 가능한 빠른 답변을 얻어 조치를 취하거나 팀과 직접 공유할 수 있습니다.
이것이 중요한 이유: 후속 조치는 수익을 창출합니다.
영업은 타이밍입니다. 담당자가 후속 조치를 3일 놓치면 거래에 손실이 발생할 수 있습니다. 클라이언트가 어떤 단계에 멈춰 있는지 모르면 파이프라인에서 기회가 누출됩니다.
그러나 추적이 Excel 논리 및 필터 뒤에 잠겨 있으면 통찰력이 너무 늦게 도착합니다. Excelmatic은 이를 바꿉니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 휴면 리드를 즉시 발견
- 후속 조치 긴급성에 따라 담당자 우선순위 지정
- 고객 여정에서 프로세스 병목 현상 찾기
비교 테이블
| 작업 | 전통적인 Excel | Excelmatic |
|---|---|---|
| 연체된 후속 조치 찾기 | 날짜 계산 + 필터 | 자연어 요청 |
| 정체된 거래 식별 | 수동 상태 확인 + 날짜 수식 | AI 기반 필터 및 플래그 지정 |
| 이번 주 작업 목록 보기 | 날짜별로 정렬하고 수동으로 그룹화 | 하나의 질문으로 그룹화된 목록 반환 |
| 리더십과 데이터 공유 | 필터링된 테이블 정리 + 내보내기 | 이미 제공된 정리된 요약 |
마지막 생각: 스프레드시트가 거래를 지연시키지 않도록 하세요.
어떤 클라이언트에게 주의가 필요한지 알기 위해 스프레드시트 엔지니어가 될 필요는 없습니다. Excelmatic을 사용하면 수식을 업데이트, 필터링 또는 유효성 검사하는 데 시간을 덜 소비하고, 후속 조치를 취하고, 계약을 체결하고, 수익을 늘리는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
따라서 다음에 누군가가 "이번 주에 누가 전화를 받아야 합니까?"라고 물으면 행을 스크롤하지 마십시오. 로그를 업로드하고 질문을 던지면 Excelmatic이 답변을 제공합니다.
Upload the file. Ask what you want.And finally, get back to making actual decisions.
