主なポイント
- データ分析、グラフ作成、レポート作成といった基本的な作業に、ビジネスユーザーは数分で済むはずの作業に何時間も費やしExcelの数式に苦労している
- Excelmatic は平易な言語処理で技術的障壁を排除 - ファイルをアップロードして必要なことを説明するだけでよく、数式の知識は不要
- Copilotの複雑なセットアップとは異なり、ExcelmaticはMicrosoft 365のサブスクリプション、クラウドストレージの要件、データフォーマットの前提条件なしですぐに動作する
- 即座の結果を必要とするマーケティング、セールス、オペレーションチームにとって、Excelmaticは生データから実用的な洞察への最短経路を提供する
チームの誰かが、Excelの数式を素早く書いてほしい、または特定の表からグラフを作成してほしいと依頼してきたとします。しかし、あなたは行と列を見つめながら、どこから手を付けていいかわからない状態です。
特に、何をすべきかはわかっているのに、どうやってやるかがわからないときは、もどかしく感じるかもしれません。
だからこそ、効率的に物事を成し遂げるのを助ける新世代のAIアシスタントが登場したのです。このガイドでは、統合型のMicrosoft Copilotと敏捷なAIエージェントであるExcelmaticという2つの強力な選択肢について詳しく説明します。実際の動作を見れば、AIがいかに急速にExcelでの人々の働き方の必須要素になりつつあるか理解できるでしょう。
Excel AIアシスタントとは？
Excel AIアシスタントとは、複雑な数式の代わりに、シンプルで自然な言語を使ってデータを扱えるようにするツールです。
Excelに統合されたAIアシスタント。画像提供：著者
例えば、「地域別の総売上を表示して」や「月次収益のグラフを作成して」と言えば、AIがそれを実行してくれます。
これはExcelの専門家を置き換えるものではなく、専門家の作業をより効率的にし、初心者の作業を可能にします。これらのツールは、あなたが既に知っている同じExcelの機能—数式、テーブル、グラフ—を使用しますが、それをあなたに代わって構築してくれるのです。
今日は、ExcelにおけるAIへの2つの主要なアプローチを見ていきます：
- Microsoft Excel Copilot: Microsoft 365エコシステム内のユーザー向けに、Excelに直接組み込まれたAIツール。スプレッドシート内での対話型パートナーとして機能する。
- Excelmatic: シンプルな原則で動作する専用のExcel AIエージェント：ファイルをアップロードし、平易な言語でニーズを伝えれば、即座に回答、グラフ、洞察を提供する。
はじめに：2つのセットアップの物語
洞察を求める前に、AIツールを実行できる状態にする必要があります。セットアッププロセスは、これら2つのソリューションを区別する主要な要素です。
Copilotの道：統合されているが手間がかかる
Copilotは強力ですが、それにアクセスするにはいくつかの前提条件があります。
ステップ1: Microsoft 365サブスクリプションを取得する Copilotは無料ではありません。特定のMicrosoft 365プランが必要です：
- 個人向け: Copilot Proアドオン付きのMicrosoft 365 PersonalまたはFamily。
- ビジネス向け: Microsoft 365 Business Basic、Business Standard、またはBusiness Premium。
ステップ2: 適切なアプリとストレージを使用する 最新のExcel 365デスクトップアプリまたはWeb上のExcelにサインインしている必要があります。重要な点として、CopilotはOneDriveまたはSharePointに保存されたExcelファイルでのみ動作します。 ファイルがローカルに保存されている場合、Copilotアイコンは灰色表示になります。
ステップ3: データをテーブルとしてフォーマットする Copilotはデータが正式なExcelテーブルであることを要求します。これを行うには：
- データ範囲を選択する。
Ctrl + T（MacではCommand + T）を押す。- 「先頭行をテーブルの見出しとして使用する」がチェックされていることを確認する。
これらのステップを完了した後で初めて、ホームリボン上のCopilotアイコンをクリックして作業を開始できます。
ExcelでCopilotアイコンを見つける。画像提供：著者
Excelmaticの道：シンプルで直接的な
Excelmaticは、セットアップの障害を回避し、より速く答えにたどり着けるように設計されました。そのワークフローは爽快なほどシンプルです：
- ExcelmaticのWebサイトへアクセスする。
- Excelファイルをアップロードする。 ファイルがどこに保存されていても構いません—デスクトップ、ネットワークドライブ、どこでも。複数のファイルを同時にアップロードすることもできます。
- 質問する。 平易な言語でリクエストを入力する。
以上です。アップグレードするサブスクリプションはなく、クラウドに移動するファイルもなく、データを事前にフォーマットする必要もありません。これは「ファイルを持ち込む」モデルであり、質問から洞察まで数秒で導いてくれます。
実用的なユースケース：動作中のAIアシスタント
両方のツールが、財務分析、データクレンジング、ビジュアル作成といった日常的なタスクをどのように処理するか見てみましょう。
財務分析
財務アナリストは、収益、経費、利益などの数値を確認します。利益率のパーセンテージを計算したいが、数式がわからないとしましょう。
Copilotの場合
ファイルとテーブルをセットアップした後、Copilotペインを開き、プロンプトを入力します：
利益率をパーセンテージで表示する別の列を追加してください。
Copilotはあなたのテーブルを分析し、正しい数式を提案し、プレビューを表示します。その後、「列を挿入」をクリックして、ワークシートに直接追加できます。
Copilotプロンプトを使用して利益率を計算する。画像提供：著者
Excelmaticの場合
Excelmaticでは、単にスプレッドシートをアップロードし、同じ質問をします：
利益率をパーセンテージで表示する別の列を追加してください。
Excelmaticはファイルを処理し、即座に結果を提供します—直接的な回答、要約、または利益率の列が既に追加されたダウンロード可能な新しいExcelファイルとして。重要な利点は速度と前提条件の欠如です。
データクレンジングと整理
データを分析する前に、しばしばクレンジングが必要です。一般的なタスクは、「フルネーム」列を「名」と「姓」に分割することです。
Copilotの場合
クラウドに保存され、テーブル形式にフォーマットされたファイルで、Copilotに次のようにプロンプトします：
フルネーム列を2つの新しい列、名と姓に分割してください
Copilotは新しい列をプレビューし、クリックしてテーブルに挿入できます。
Copilotを使用して名前を別々の列に分割する。画像提供：著者
Excelmaticの場合
プロセスはさらに straightforward (簡単) です。整理されていないファイルをアップロードし、質問します：
フルネーム列を名と姓に分割してください。
Excelmaticはタスクを処理し、ダウンロードできるクリーンなファイルを提供します。これは、同僚から受け取ったファイルに対する一回限りのクレンジングタスクに非常に効率的で、それらをクラウドに再保存する必要はありません。
データビジュアライゼーション
グラフは、数字の行よりも速く傾向を発見するのに役立ちます。各従業員の販売実績を示す棒グラフが欲しいとしましょう。
Copilotの場合
Copilotに次のように尋ねることができます：
各従業員のそれぞれの月に対する販売実績を示す棒グラフを作成してください。
Copilotはデータを分析し（場合によってはバックグラウンドでピボットテーブルを作成し）、グラフをワークシートに直接挿入します。
Copilotプロンプトでデータを可視化する。画像提供：著者
Excelmaticの場合
Excelmaticでは、データをアップロードし、同じリクエストを行います。プレゼンテーション対応のクリーンなグラフを生成し、画像として、または完全なレポートの一部としてダウンロードできます。ここでの重要な利点は、Excelmaticが複数のファイルからのデータを単一のグラフや分析に結合できることであり、これはExcelでは大幅に複雑なタスクです。
自動化とVBA
時には、繰り返しのタスクを自動化する必要があります。従来、これにはVBA (Visual Basic for Applications) マクロを書く必要がありました。
Copilotの場合
Copilotはあなたに代わってVBAコードを書くことができます。例えば、次のように尋ねることができます：
販売額が目標額を上回る行を薄緑色で強調表示するVBAマクロを書いてください。
Copilotはコードを生成します。その後、手動でVBAエディター (Alt + F11) にコピーし、新しいモジュールに貼り付け、実行する必要があります。
CopilotでVBAマクロを作成する。画像提供：著者
Excelmatic (コード不要の代替案)
Excelmaticはこれを別の角度からアプローチします。実行するコードを生成する代わりに、最終的な答えを直接提供します。あなたは次のように尋ねるでしょう：
販売額が目標額を上回るすべての行を表示してください。
Excelmaticはフィルタリングされたデータを含む即時のレポートを提供します。多くのユーザーにとって、この洞察こそが実際の目標であり、ExcelmaticはVBAコードを理解または実行する必要なしにそれを届けます。それは「どのように」(スクリプト) ではなく「何が」(答え) に焦点を当てています。
直接比較：Copilot vs. Excelmatic
| 機能 | Microsoft Excel Copilot | Excelmatic |
|---|---|---|
| セットアップ | M365サブスクリプション、クラウドストレージ (OneDrive/SharePoint)、およびテーブルとしてフォーマットされたデータが必要。 | セットアップ不要。どこからでもファイルをアップロードするだけ。 |
| ワークフロー | Excelアプリに統合。ライブワークシートを編集・追加する。 | スタンドアロンAIエージェント。ファイルをアップロードし、質問し、答え/グラフ/レポートを得る。 |
| 最適な用途 | その場での編集、数式の学習、M365エコシステムに深く組み込まれたユーザー。 | 技術的なオーバーヘッドなしでの迅速な分析、レポート作成、データクレンジング、および複数ファイルの処理。 |
| 複数ファイル分析 | 限定的。開いているワークブックで動作する。 | 可能。アップロードされた複数のファイルから同時にデータを分析し統合できる。 |
| 主な利点 | WordやPowerPointなどの他のMicrosoft 365アプリとのシームレスな統合。 | あらゆるExcelユーザーにとって比類のないシンプルさ、速度、アクセシビリティ。 |
| 制限事項 | 参入障壁が高い (コスト、セットアップ)。約200万セルに制限。 | アプリ内エディターではない。ワークフローはアップロード-分析-ダウンロード。 |
Excel AIタスクのための最適なプロンプト
どちらのツールを選んでも、プロンプトの質が結果の質を決定します。ここに、あなたが応用できるすぐに使えるプロンプトをいくつか紹介します。
数式
- Q1とQ2の総収益を計算する列を追加してください。
- 平均利益率を上回るプロジェクトを表示してください。
- 各地域の年初来の売上高を計算してください。
- 「販売単位数」×「単価」を計算する新しい列を追加してください。
分析
- 地域別の四半期売上を要約してください。
- 収益による上位10%のパフォーマーを強調表示してください。
- 前月比で収益が下落した月を検出してください。
- 製品カテゴリー別の総利益の概要を作成してください。
ビジュアライゼーション
- 部門別の月次収益を比較する棒グラフを作成してください。
- 地域別の総経費を比較する縦棒グラフを作成してください。
- 製品別の利益シェアの円グラフを挿入してください。
最終的な考察
AIが私たちの働き方のより大きな部分を占めるようになるにつれて、Excel CopilotやExcelmaticのようなツールは、先んじてExcelをかつてないほど簡単に感じさせるチャンスです。
「最適な」ツールは、最終的にはあなたのワークフローによって異なります：
あなたがMicrosoft 365エコシステム内で活動するパワーユーザーで、スプレッドシート内で直接反復的な変更を行うのをAIアシスタントに助けてほしい場合、Excel Copilotは強力で統合された選択肢です。
サブスクリプション、保存場所、フォーマットを気にせずに、あらゆるExcelファイルから迅速で正確な回答、グラフ、またはクリーンなデータが必要な場合、Excelmaticはより直接的で効率的なソリューションです。これは、ビジネス意思決定者のためのデータ駆動型洞察への高速道路です。
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基本を知った今、探求を始めましょう。さまざまな質問をし、プロンプトを言い換え、これらのAIアシスタントがどのように応答するか見てください。より具体的であればあるほど、結果が良くなることにすぐに気づくでしょう。
