部署横断的なパフォーマンス管理（営業、IT、人事、財務など）を行う場合、重要な指標を測定するためにKPIを活用していることでしょう。
しかしExcelだけでは簡単ではありません。パフォーマンスダッシュボードの作成にはIF、MATCH、VLOOKUPなどの関数やピボットテーブルが必要です。時間がない時には特に課題になります。
この記事では、Excelmaticというツールを使い、KPI達成率をわずか3つの質問で複数部署にわたって追跡する方法をご紹介します。Excelmaticを使えば、スプレッドシートを人間のように質問できます。
シナリオ：部署別KPIトラッカー
使用しているパフォーマンス追跡シートのサンプルです：
Excelmaticの実例：3つの質問で完全なインサイト
1️⃣ KPI達成率の計算
質問: 各部署と指標ごとにKPI達成率を計算してください。
💡 結果: Excelmaticが新しい列を追加：
「達成」や「未達」だけでなく、どの程度上回った/下回ったかが一目でわかります。
2️⃣ 各KPIの目標値 vs 実績値の可視化
質問: 各KPI指標について、目標値と実績値を比較した棒グラフを作成してください。
💡 結果: 見やすい並列グラフが生成：
- 月次売上（目標：100K、実績：105K）
- リードコンバージョン率（目標：0.25、実績：0.22）
- チケット解決時間（目標：48h、実績：52h）
これで、超過達成やギャップが瞬時に把握できます。
3️⃣ 四半期別パフォーマンス分布
質問: 結果を四半期ごとにグループ化し、パフォーマンス分布（達成、超過、未達）を表示してください。
💡 結果:
各四半期のトレンドがわかります。例えば、Q2は超過達成したKPIが多く、Q1は未達が多かったことがわかります。
これでわかること
- どの部署が一貫してKPIを超過達成しているか
- どの指標が目標未達で見直しが必要か
- 四半期ごとのチームパフォーマンスの傾向
- 次回のパフォーマンスレビューで注目すべきポイント
ピボットテーブルや補助列、複雑な数式を作成する必要はありません。
まとめ
部署横断的なKPI追跡は手作業で行う必要はありません。Excelmaticを使えば、質問するだけで明確かつ自信を持ってパフォーマンスを監視できる結果が即座に得られます。
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